قصة الفيلم يتناهى إلى سمع القط (عمرو واكد) خبر اختطاف مجموعة من الأطفال في المنطقة التي يعيش بها ، بغرض الحصول على أعضائهم الحيوية وبيعها في السوق السوداء ، وعلى إثر ذلك يقوم (القط) بقتل أحد رجال المعلم فتحي (صلاح الحنفي) ، وتخليص الفتاة التي بقت على قيد الحياة ، وبعدها ينخرط في رحلة طويلة محمومة مع غجري (عمرو فاروق) ؛ لملاحقة المعلم (فتحي) بتشجيع من أحد الرجال النافذين (فاروق الفيشاوي) .
