قصة الفيلم يعود الشيطان القديم ، دونجفانج شينجسانج ، الذي تعرض للقمع منذ ألف عام ، إلى العوالم الثلاثة ويبدأ حربًا بين الخالدين والشياطين لحظة ولادته من جديد. من أجل الخروج ، يتبادل سيد الشيطان النفوس مع لان هوا الخالد ، الذي يجد صعوبة في التحكم في قوتها السحرية ، ويقتل جسدها الخالد عن طريق الخطأ
